數(shù)字中的格局之變：手游追趕端游 合占八成市場

[摘要]2015年，經(jīng)過資本市場的大浪淘沙，中國游戲行業(yè)開始冷靜，大批中小型手游團(tuán)隊(duì)在資本撤離后逐個倒下，整個市場也從”群英逐鹿“變成”三國鼎立“，巨頭們依靠越來越精致的游戲讓行業(yè)門檻變高。

2015年的中國游戲行業(yè)經(jīng)歷了太多，從中概股回歸潮到30多家公司登陸新三板，再到資本市場先冷后熱，各大廠商抱團(tuán)取暖，并購案不斷。這一年游戲行業(yè)整體增長速度放緩，開始進(jìn)入穩(wěn)定期，移動游戲高速增長成為核心動力，主機(jī)游戲、電子競技、虛擬現(xiàn)實(shí)等新的增長點(diǎn)開始百花齊放。我們試圖從數(shù)字中找到今年游戲行業(yè)的格局之變，看看整個市場如何從“群英逐鹿”過渡到“三國鼎立”……

手游占市場36.5% 延續(xù)增長但競爭更激烈

數(shù)字中的格局之變：手游追趕端游 合占八成市場

根據(jù)《2015年中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》數(shù)據(jù)顯示，2015年移動游戲市場實(shí)際銷售收入達(dá)514.6億元，同比增長87.2%，雖然增長率低于前兩年，但市場規(guī)模比2014年幾乎高了一倍。在整個游戲行業(yè)的市場份額中，手游市場從2012年的5.4%、2013年的13.5%、2014年的24%增長到今年的36.5%，幾乎與端游并駕齊驅(qū)。

手游行業(yè)正式結(jié)束了第一階段的野蠻生長期，進(jìn)入到第二階段的精細(xì)化運(yùn)作時代。在這一年里，國家新聞出版廣電總局批準(zhǔn)出版的游戲約750款，其中移動游戲占49.7%，也就是說，約373款手游在今年通過審核，越來越多的端游廠商將重心投入手游領(lǐng)域。

在這井噴之年里，市場競爭刺刀見紅，紅海的搏殺越來越激烈。在“大廠商逐漸控場、中小廠商承壓”的趨勢下，中小廠商要么倒閉，要么依附巨頭生存或者被迫轉(zhuǎn)型，大廠開始一波收割，并呈現(xiàn)出“馬太效應(yīng)”，強(qiáng)者愈強(qiáng)而弱者愈弱。手游行業(yè)在短短幾年內(nèi)飛速上演了端游行業(yè)十余年的成長歷程。其中，網(wǎng)易與騰訊兩家公司在今年Q3占據(jù)了整個手游行業(yè)70%的市場份額，2015年全球iOS手游收入榜中，網(wǎng)易憑借《夢幻西游(微博)》《大話西游》榮登榜首，騰訊在棋牌、射擊、跑酷等游戲類型中保持壟斷地位。產(chǎn)品收入比例方面，也是頂級產(chǎn)品壟斷市場，AppStore上的TOP10產(chǎn)品，總計月流水基本保持在20億元左右，占據(jù)整個市場一半收入?？深A(yù)見的是，這種洗牌方式在2016年仍將繼續(xù)上演，手游行業(yè)將朝寡頭競爭局面繼續(xù)前行。

端游、頁游進(jìn)入固守階段 寡頭控制八成市場

2015年中國游戲產(chǎn)業(yè)報告顯示，客戶端游戲市場實(shí)際銷售收入達(dá)611.6億元，同比增長0.4%;網(wǎng)頁游戲(微博)市場實(shí)際銷售收入達(dá)219.6億元，同比增長8.3%。這兩者的市場份額分別達(dá)到43.8%和15.4%，相比2014年的市場占有率53%和17.7%，分別都有所下降。這也標(biāo)志著端游與頁游進(jìn)入到了固守階段，增速日趨放緩，廠商重心別遷。

端游與頁游的份額繼續(xù)小幅度縮減，其中端游的占比更是在今年首度低于50%。雖然端游放緩了增速，且這一年新作數(shù)量不斷下滑，但游戲的淘汰率并不高，如《魔獸世界》《劍網(wǎng)3》《大話西游》等老牌常青樹依然位居“吸金榜”前列。而在市場份額中，依舊是騰訊、網(wǎng)易等巨頭的天下，其中騰訊更是占據(jù)整個端游市場的半數(shù)份額。

頁游方面，從2012年之后開始放緩增速，加上近年來手游的沖擊，頁游用戶被同樣碎片化的手游分流，環(huán)比增速甚至出現(xiàn)負(fù)增長，頁游開始進(jìn)入平穩(wěn)期。同端游寡頭統(tǒng)治市場的局面一樣，市場份額前十的頁游運(yùn)營平臺占據(jù)了整個頁游市場85%以上，市場集中度進(jìn)一步提高。同時，頁游市場也出現(xiàn)了高投入高產(chǎn)出模式，廠商在經(jīng)過大浪淘沙的洗牌后，剩下的團(tuán)隊(duì)更加懂得投入與回報成正比，如《傳奇霸業(yè)》《大天使之劍(搶駐新服)》等現(xiàn)象級產(chǎn)品，均在游戲質(zhì)量和運(yùn)營推廣上有不菲投入。

周邊市場百花齊放 單機(jī)、電視游戲業(yè)務(wù)收入上億

2015年出現(xiàn)或爆發(fā)的電子競技、VR、Html5等領(lǐng)域，對行業(yè)格局有著重要意義。

根據(jù)Newzoo市場預(yù)測，2015年中國電競收入將達(dá)3670萬美元，超韓國的2890萬美元，成為亞洲地區(qū)電競產(chǎn)業(yè)收入最高的國家。其中移動電競更是在2015年做到了50.9億元的市場規(guī)模，2017年甚至將超百億，而國內(nèi)的移動電競用戶已接近1億規(guī)模。雖然電競游戲的收入模式，導(dǎo)致其ARPU相較于一般游戲低很多，但電競的火爆卻點(diǎn)燃了視頻直播和解說等次級市場，斗魚、戰(zhàn)旗、龍珠等視頻直播平臺均引得千萬元級別的融資，王思聰也在今年9月成立熊貓TV，其頂級主播年薪更是高達(dá)千萬元。未來，電競賽事觀眾數(shù)量還將繼續(xù)增長，大型贊助商和廣告商也將在這一市場進(jìn)行布局，為行業(yè)帶來新的動力。

電視游戲方面，隨著今年游戲機(jī)市場全面解禁，這一年中，中國電視游戲市場實(shí)際銷售收入已達(dá)2.2億元。在今年廣電總局批準(zhǔn)的750款游戲里，電視游戲占據(jù)6.3%的份額，并涌現(xiàn)出了斧子科技、完美世界(微博)等一批致力于主機(jī)游戲的一線廠商。在游戲機(jī)破冰之后，XboxOne與PS4先后登陸國內(nèi)市場。同時，樂視、小米等國產(chǎn)智能電視廠商也開始發(fā)力，在電視游戲和客廳娛樂進(jìn)行布局。

單機(jī)游戲在2015年實(shí)際銷售收入達(dá)到1.4億元，同比增長180%，也是整個游戲市場里增長最多的板塊。在山呼海嘯的“中國單機(jī)已死”口號下，單機(jī)游戲老樹開花，通過培養(yǎng)IP、泛娛樂合作模式，與動漫、影視、手游等進(jìn)行廣泛結(jié)合，如《仙劍奇?zhèn)b傳》、《古劍奇譚(微博)》，這樣的模式將成為單機(jī)游戲繼續(xù)爆發(fā)的突破口。

借助虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)的新技術(shù)，游戲產(chǎn)業(yè)正在迎來顛覆性的內(nèi)容呈現(xiàn)形式。今年，以暴風(fēng)魔盒、焰火工坊、蟻視、3glass、大朋等為代表的國內(nèi)VR公司如雨后春筍般涌現(xiàn)，更有大量內(nèi)容團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)，希望能在VR前期介入分一杯羹，大公司也蓄勢待發(fā)，開始對虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域展開“圈地運(yùn)動”。2016年，適用于VR/AR的游戲和硬件或?qū)⒋罅坑楷F(xiàn)，成為下一個爆點(diǎn)。

總結(jié)

2015年，經(jīng)過資本市場的大浪淘沙，中國游戲行業(yè)開始冷靜，大批中小型手游團(tuán)隊(duì)在資本撤離后逐個倒下，整個市場也從”群英逐鹿“變成”三國鼎立“，巨頭們依靠越來越精致的游戲讓行業(yè)門檻變高;VR游戲、電子競技、HTML5游戲等新的爆點(diǎn)開始走熱，或成為中小團(tuán)隊(duì)下一個目標(biāo)領(lǐng)域?？v觀今年騰訊游戲風(fēng)云榜也可看出，整個市場關(guān)注度呈現(xiàn)出端游、手游雙分天下的局面，其中手游大有超越端游之勢，而頁游也保持了一定增勢，VR游戲、電視游戲等其他新興勢力逐漸展示出新生力量，相信在2016年，端游、頁游、手游、VR游戲、電視游戲?qū)⒗^續(xù)維持這”老中青三代“的格局。